客户信息管理表格（请设计客户信息数据表格（以企业为例）如何收集客户信息）

本文目录

• 请设计客户信息数据表格（以企业为例）如何收集客户信息
• 如何建立客户档案表格
• 销售客户管理表格
• 如何用excel制作客户信息管理系统
• 怎样管理好客户的信息呢用excel表格管理，太分散，而且不全面
• 客户关系管理EXCEL表格
• 需要一个可以管理客户的跟踪表（EXCEL）
• 如何用EXCEL管理客户信息
• 客户资料管理表格怎么做有没有模板
• 客户管理表格

请设计客户信息数据表格（以企业为例）如何收集客户信息

可以把需要收集的信息表头做成excel(比如你需要收集姓名、学号、地址、手机号、身份信息等,就可以在excel表格的表头对应填写相应内容),保存后导入易查分,就可以在易查分生成一个具备录入和收集的信息收集系统,在易查分的后台可以看到所有人填写的信息,支持一键导出,生成的系统可以单独提取链接,可以把这个链接挂到公众号或者其他网站,都行!操作也很简单,基本上3分钟左右就可以搞定,推荐你去试试!!!

如何建立客户档案表格

企业客户档案资料的收集、处理、评价的成果都具体体现在标准版式的企业资信调查报告中，它构成合格的客户档案中核心的内容。对于企业的客户档案管理工作，一个合格的最简单的客户档案就是一份普通版本的客户企业资信调查报告，换言之，客户档案库的数据平台就是普通版本的企业资信调查报告，客户档案就是在此基础上建立的。客户电子档案资料的建立和维护随着企业发展阶段的不同，其操作方式和总体架构也会随之不同。目前比较常见的客户档案管理模式主要有两种。　　1、简单的客户档案管理。　　大多数处于初级阶段的小规模企业，企业的营业额总体比较小，并且企业的客户量不是很大，因此就是将一些客户档案形成电子化文档资料，通过WORD、EXCEL等办公自动化软件进行简单的、统计等操作。这种管理模式的优点是成本比较低，对管理人员的技术水平要求不高；缺点是对于客户资料的分析效果不是很好，资料整合和再利用的可能性不是很大。　　2、客户档案数据库管理。　　企业发展到一定程度，客户的数量有一定的规模，必须建立客户档案库才能更好地对客户进行管理。在实际操作中，客户档案数据库的建设采用两种模式，一种是单独的客户信用档案数据库的建设；另一种是融合在企业的信息化管理系统中，其中的某一部分是客户信用档案数据库。企业数据库建设的前提是有一位训练有素的信用管理经理主持和做出合理的预算，在预算允许的前提下，也可以聘用信用管理专家到企业帮助建立客户档案和对企业档案人员进行培训。与企业的客户档案建设预算额相关的因素很多，主要包括企业的总客户数、核心客户数、国内外客户比例、计算机管理系统的水平、企业本地市场扩张速度、并购计划、海外发展计划等。它们都与企业客户档案数据库的预算成正比例变化关系。在国内，根据目前征信产品的价格和经验数据可以预估客户档案数据库建设的投资规模。此外，在客户档案数据库的建设过程中，要充分应用数据挖掘技术，根据企业客户档案的特点建立合理的数据挖掘分析模型和挖掘方法，从大量客户档案原始资料中通过数据选择和检测，揭示出隐含的具有潜在价值的信息。

销售客户管理表格

• 个人使用有很多开源的，即不收费，如SugarCRM

• 有一起非常好的客户追踪管理表格， 可参看以下链接：https://waimaoquan.alibaba.com/bbs/read-htm-tid-3150361-fid-318.html

如何用excel制作客户信息管理系统

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。

4、继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

怎样管理好客户的信息呢用excel表格管理，太分散，而且不全面

不管您有多么聪明的大脑和多好的记忆力，也是不可能记住您客户的每一个细节的。对于销售员，没有记录如何查看加深记忆？怎么记得有这个客户，以及这个客户的所有资料？所以销售员有一个客户的资料库是必须的，也是工作开始的第一步。可能有人一看到要创建数据库，就觉得太麻烦了。可实际上创建数据库并没有多难，最简单的客户数据库就是您手机的通讯录，但在并不推荐您把手机通讯录做为您的客户数据库，因为它太简单了，不能输入您需要的客户数据库资料，不能满足日常工作需要。CRM作为销售专用利器，解决这个问题就易如反掌。1.全方位记录客户的信息销售员把手中客户的信息统一录入CRM系统中，且在与客户沟通过程中，信息也可以实时的在系统中进行更新。2.随时随地查看客户视图销售在拜访客户之前，可以查看客户信息，做好充分准备，以免记混客户信息，造成沟通不顺，从而流失掉客户。3.设置工作日程安排销售员每天对自己的日程进行设置，系统自动提醒，还可以设置优先级，做好手边的紧急工作，提高工作效率。4.附近客户销售员在外出拜访一个客户时，结束的早的话，可以查看系统中附近的客户，继续进行拜访，节省时间，提高拜访的效率。作为专业的客户关系管理软件，CRM可以从多个角度帮助企业管理好客户资料，系统可以自定义设置许多关键字段，包括客户基础信息、交易信息、服务信息等，销售人员只要打开CRM，就可以清晰地看到每个客户的基本特征是什么。在开发的时候就可以根据这些特征分析客户的需求，为其提供针对性的服务。

客户关系管理EXCEL表格

关系管理是个复杂的活,想管理好，很麻烦，你可以试试友情强档(WINPIM)软件,里面联系人的关系管理，和关系图可以满足你的要求..

需要一个可以管理客户的跟踪表（EXCEL）

可以自己制作一个。

具体做法如下：

1. 新建一个【客户信息跟进表】，然后“设计视图”，将默认值表达为“请及时跟进客户信息”，

2. 设置数据有效性规则及提示文本为你想要达到的提示效果，“必填字段”为“是”；是否允许空值为“否”，如图：

3. 完成后的效果如下：

4. 这样，不进行的话，该日客户信息单元格显示为提示跟进信息；如不进行文本录入，系统会提示必填字段，并且不允许进行下一。

如何用EXCEL管理客户信息

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。

1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。

2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。

以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，如下图所示：

上图中，客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表，但又通过客户编号关联起来，形成一个整体。

希望对你有帮助。

客户资料管理表格怎么做有没有模板

管理表格无非是用来记录客户信息，但是excel表有个弊端，不能记录联系过程，即使记录了，也会把列拉得很宽，建议不要用表格来管理客户，用好笔头这样的软件来管客户资料，你会打开另一个天地。

客户管理表格

客户名称： 联系人： 种类： 普通/潜在客户/普通客户/重要客户/其他 （搜索） 客户名称 通讯地址 公司总机 主联系人 MSN QQ 手机 工作电话 公司网址 最近活跃时间 自定义字段新建客户档案 主联系人信息： 姓名 职位 电话 手机 性别 部门 传真 MSN 状态 在职/离职/退休/其他 E-mail QQ 基本信息： 客户名称 （搜索） 客户简称 客户编号 种类 潜在客户/普通客户/重要客户/其他 通讯地址 邮政编码 客户来源 展会/直接/网络 公司总机 公司传真 所属地区 （搜索） 公司网站 公司邮件 公司概况： 企业性质 成立日期 法人代表 企业规模 大/中/小 人员规模 年销售额 所属行业 备注 财务信息： 开户银行 支付方式 开户名称 信用额度 银行帐号 帐期 纳税号 执行状况 联系专员 跟单员 订单编号 订单日期 订单金额 出货日期 生产任务单 产品型号/规格/数量/颜色 备注（跟单情况) 合同编号 发票编号 装箱单编号 商检编号 信用证编号 核销单号码 报关单号码 预录单号码 增值税发票 货运合同 提单号货代公司 货代能力 货代级数 货代电话 联系人 托单号 托卡日期 清关资料 单据追回